Nuori brunette Eliss Fire tapaa isäpuolensa Joachim Kessefin, ison mustan kukon rakastajan. Hän palvelee innokkaasti hänen massiivista työkaluaan ottaen sen suuhunsa ja tiukkaan perseeseensä. Intensiivinen rotujenvälinen kohtaaminen sisältää karkeaa cowgirl-ratsastusta ja intohimoista suullista nautintoa.