Emily ja Eliza, kaksi innokasta ruskeaverikköä, tapaavat naimisissa olevat valmentajansa kuumassa istunnossa. Heidän himonsa täyttyvät, kun lihaksikas musta nasta vapauttaa massiivisen ison mustan kyrpänsä. Kolmikko kärjistyy intensiivisellä pillua nuolemalla, suun kautta ja villillä seksillä, joka huipentuu kasvojen finaaliin