Isorintainen MILF-professori Julia Ann viettelee opiskelijansa runsaalla povellaan. Intohimoisen suullisen vaihdon jälkeen hän ottaa innokkaasti sykkivän jäsenensä suuhunsa. Toiminta kärjistyy intensiivisellä vittuilulla, mikä huipentuu sotkuiseen loppuun hänen mehevällä persellään