Dillion Harper, tuhma poika, saa selville, että hänen äitipuolensa vakoilee häntä. Alexis Fawx, hänen äitinsä, liittyy mukaan ja johtaa kuumaan kohtaamiseen. Heidän lesbojen tutkimusmatkansa paljastaa heidän yhteisen himonsa, joka huipentuu intohimoiseen, intiimiin istuntoon.