Karlee Grey, latinalainen vaimo, vie hyvin ripustettu musta mies. Hän käsittelee taitavasti hänen hirviömäistä 12 tuuman kyrpäänsä, roiskii ja ratsastaa eri asennoissa. Hänen syvä kurkkunsa ja intensiivinen nautinto johtavat villiin rotujenväliseen kohtaamiseen