Nikki ja Angeles, kaksi upeaa transseksuaalia, antautuvat kuumaan kohtaamiseen. He nauttivat vuorotellen toistensa sykkivistä jäsenistä, huulet ja kielet työskentelevät sopusoinnussa. Heidän intohimonsa huipentuu villiin shemale-on-shemale-ryöpsähdykseen, joka esittelee heidän hillitöntä haluansa