Carioca-metsästäjä vierailee ystäviensä luona São Paulossa, jossa hän nauttii tuhmasta hauskanpidosta kuuman brunetin ja kurvikkaan latinalaisen kanssa. Toiminta kuumenee, kun hän tyydyttää molemmat naiset ennen kuin saa villin persepanon ja tyydyttävän huipennuksen.