لونا لاولی و آنا پولینا در یک روز فانتزی زندگی، درگیر رابطه جنسی داغ با یک خروس سیاه بزرگ می شوند. الاغ گرد و سینه های طبیعی بزرگ لونا این دیک سیاه عظیم را به خود می گیرد، در حالی که باسن حباب دار آنا طعم آن را می چشد. این یک سواری وحشیانه برای هر دوی آنهاست.