نیکی بروکس و کوری چیس، دو خواهر لزبین، صبح ها از لذت دهانی لذت می برند. نیکی بدن خواب آلود مادر ناتنی خود را با ملایمت می لیسد و او را با توجه صمیمی بیدار می کند. کوری متقابلاً پاسخ می دهد و یک برخورد پرشور و تابو بین عاشقان بالغ و جوان را شعله ور می کند.