پائولینا سیکولا و تیمو هاردی، دو نوجوان شهوتران، در یک سه نفری داغ افراط می کنند و هر اینچ از بدن یکدیگر را کاوش می کنند. خواسته های سیری ناپذیر آنها منجر به لذت های انفجاری مقعدی و دهانی می شود که به اوج صورت و طعم وسوسه انگیز خلسه مشترک آنها می انجامد.