Δύο εντυπωσιακές λεσβίες, η Vanna Bardot και η Anna Clair Clouds, επιδίδονται σε μια καυτή συνάντηση σε έναν βελούδινο καναπέ. Με τα φυσικά τους βυζιά και το μελάνι τους τρίβουν και γλείφουν με πάθος η μία τα φαλακρά ροζ μουνιά της άλλης, φτάνοντας σε έντονη ευχαρίστηση.