Ένας νεαρός άνδρας, που παλεύει με τα χρέη του, επισκέπτεται ένα καζίνο και χάνει πολλά. Απελπισμένος, προσφέρει το στόμα του σε έναν άγνωστο για χρήματα. Ο άγνωστος, Kleo Kain, τον αναλαμβάνει, κυριαρχώντας του με μια τραχιά πίπα και ένα εκρηκτικό τελείωμα προσώπου.