Ο Mio Fukuda, ένας εντυπωσιακός Ιάπωνας έφηβος, επιδίδεται σε διπλή απόλαυση με έναν ηλικιωμένο άνδρα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στις θερμές πηγές. Το ταξίδι τους είναι γεμάτο με έντονο πάθος, από συναρπαστικές πίπα μέχρι άγρια καουμπόισσα και από πίσω βόλτες. Αξέχαστη περιπέτεια ασιατικού εφήβου περιμένει.