Η Άμπερ Τσέις και η Κλαίρη Μπλακ επιδίδονται σε ένα καυτό τρίο με τον καυλιάρη θετό γιο τους, ο οποίος πιάνεται από τη ζηλιάρα θετή μαμά του. Η απαγορευμένη συνάντηση κλιμακώνεται καθώς οι ώριμες γυναίκες ικανοποιούν εκ περιτροπής τις επιθυμίες τους, αφήνοντας τον θετό τους γιο άφωνο.