Η κρυφή σχέση ενός άντρα με τη μαμά του φίλου του αποκαλύπτεται από τη μητέρα του, οδηγώντας σε μια έντονη συνάντηση. Η Marie Sullivan, η MILF, έρχεται αντιμέτωπη με αυτόν, αποκαλύπτοντας τις δικές της σεξουαλικές επιθυμίες. Η ταμπού φαντασία ξετυλίγεται καθώς εμπλέκονται σε παθιασμένο έρωτα.