Η μεγαλόστομη θετή μαμά Julia Ann επιδίδεται στις απαγορευμένες επιθυμίες του θετού γιου της, χαϊδεύοντας τον σκληρό άξονα του. Οι ηδονικές καμπύλες και οι σαγηνευτικές κινήσεις της οδηγούν σε ένα αποκορύφωμα, εκπληρώνοντας την κοινή τους φαντασίωση.