Η Jennie Rose, μια λεσβία, παρασύρει την straight μαθήτριά της, Scarlett Sage, σε μια φετιχιστική συνάντηση που περιλαμβάνει το κάθισμα στο πρόσωπο και το γλείψιμο του μουνιού
Η Τζένι Ρόουζ, μια εντυπωσιακή μελαχρινή, σαγηνεύει την σκληροπυρηνική μαθήτριά της Σκάρλετ Σέιτζ σε μια καυτή συνάντηση. Συμμετέχουν σε παθιασμένη στοματική ευχαρίστηση, με το μικρό στήθος και το στολισμένο μουνί της Τζένι να τραβούν την προσοχή που τους αξίζει.