Η Brenna McKenna και η Valerica Steele, δύο μελανωμένες βιξίνες, συμμετέχουν σε μια άγρια συνεδρία πίπας. Το πάθος τους εντείνεται καθώς μοιράζονται την ευχαρίστηση, μην αφήνοντας κανένα εκατοστό ανέγγιχτο. Τα βαθιά λαρύγγια και τα χύσια τους κάνουν αυτή τη συνάντηση BJ απαράδεκτη.