Η μικροσκοπική μαύρη ενοικιαστής Kendall Woods επισκέπτεται τον ιδιοκτήτη της στο γυμναστήριο του, όπου τα πράγματα ζεσταίνονται καθώς εξυπηρετεί με ανυπομονησία το τεράστιο μέλος του. Η έντονη συνάντησή τους επιδεικνύει τη φυσική τους κατάσταση και τη σεξουαλική τους ικανότητα, με αποκορύφωμα μια καυτή από πίσω συνεδρία.