Ο Otto Bauer, μια κυρίαρχη προσωπικότητα, σαγηνεύει την Annie Cruz, μια υποτακτική δούλα. Την αναγκάζει να τον ευχαριστήσει, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης ούρων. Παρά την σκληρή συνάντηση, το σφιχτό μουνί και τα μεγάλα φυσικά βυζιά της Annie οδηγούν σε έντονο οργασμό. Κοντινό πλάνο του μαλάκα της και στοματικό σεξ προσθέτουν ευγένεια.