Ebony Mystique, μια πληθωρική και όμορφη γυναίκα με μεγάλο στήθος, λαχταρά έναν τεράστιο μαύρο κόκορα για να ικανοποιήσει τις ακόρεστες επιθυμίες της. Όταν συναντά έναν άντρα με ένα τερατώδες μέλος, τον προσκαλεί με ανυπομονησία στο σπίτι για μια άγρια συνάντηση, επιδεικνύοντας τις ικανότητές της στο χειρισμό ενός μεγάλου μαύρου πέους.