Nicole Doshi und CJ Miles teilen eine lüsterne Begegnung mit einem amerikanischen Hengst im Fitnessstudio. Ihr leidenschaftliches lesbisches Vorspiel wird von dem eifrigen Schwanz unterbrochen, was zu einem heißen Dreier führt. Enge Körper und große Titten stehen im Mittelpunkt dieses schmutzigen, interracial Ritts.