Natalia Starr, eine blonde Bombe, sehnt sich nach einem großen schwarzen Schwanz. Charlie Mac, ein gut bestückter Hengst, ist begierig darauf, ihre Wünsche zu erfüllen. Sie bedient geschickt seinen massiven Schaft, bevor sie ihn leidenschaftlich reitet, ihre interrassische Begegnung voller intensivem Vergnügen und roher Leidenschaft.