Frau Oreo, eine atemberaubende Ebony-Frau mit perfektem Hintern, sehnt sich nach ihrer Fitness-Sitzung nach einem großen schwarzen Schwanz. Als sie Mr. Oreo, den schwarzen Hengst mit einem massiven Penis, trifft, wird ihre intensive interrassische Begegnung zu einem wilden, schweißtreibenden Toben.