In PervCity erfüllt Mike Adriano die Fantasie eines Mädchens, einen Dreier mit ihren Freunden zu haben. Jessie Rogers nimmt es begierig auf und gibt Mike einen tiefen, enthusiastischen Blowjob, bevor er in ihr enges Arschloch eindringt. Die Aktion wird hitzig, als ein anderer Typ mitmacht, was zu einem wilden Cumswap und explosivem Gesichtsfinale führt.