Melissa Lynn, eine vollbusige MILF, gibt sich mit ihrem Sohn einer verbotenen Fantasie hin. Nach einer wilden Partynacht kehrt sie nach Hause zurück, um ihn mit einer heißen Begegnung zu überraschen, die zu einer intensiven Session von tabuisierter Familienliebe und einem spermagefüllten Abschluss führt.