Luna Mills, eine sinnliche 18-Jährige mit verführerischen schwarzen Haaren und einem Knackarsch, sehnt sich nach einem großen Schwanz. Ihre verlockenden natürlichen Vorzüge und ihre rasierte Unschuld machen sie zur perfekten Teenager-Fantasie. Schau zu, wie sie begierig einen massiven schwarzen Schwanz annimmt und ihren unersättlichen Appetit auf Vergnügen zeigt.