Isabella Clark und Berinice, zwei sexy Lehrerinnen, engagieren sich in heißem Küssen und Arschlecken. Isabelles kleine, natürliche Titten und ihr großer Arsch bekommen die Hardcore-Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Die Action wird durch Muschispiel, Gaping und Sexspielzeug-Spaß aufgeheizt.