Eine schlanke Ebony-Teenagerin erliegt der unwiderstehlichen Anziehungskraft ihrer üppigen schönen, dicken Frauen, Frau Cleo. Sie verführt das junge Mädchen geschickt mit ihren üppige Kurven und einem verlockenden Hintern. Die Begegnung intensiviert sich mit Spielzeugspielen, was zu einer leidenschaftlichen Begegnung führt.