Lucia Love, eine vollbusige britische MILF, nimmt einen schwarzen Schwanz tief in den Mund, bevor sie von einem schwarzen Schwengel in ihre Muschi gefickt wird. Als sie bei ihrem Freund für einen wilden interracialen Dreier mitmacht, wird sie von dem italienischen Hengst Franco Roccaforte auf die Spitze gebracht.