Eine würzige Blondine und eine braunhäutige Schönheit geben sich einem heißen 3Some mit einem gut bestückten Hengst hin, zeigen ihre oralen Fähigkeiten an seinem massiven Glied, bevor sie ihn hart reiten. Die Action wird intensiver, als sie die Positionen wechseln und kein Loch unerforscht lassen.