Jenna Foxx, eine sinnliche schwarze Verführerin, sucht die Führung von der erfahrenen MILF Sara Jay. Sara zeigt Jenna mit ihren geschickten Händen in der Kunst des Selbstvergnügens. Jenna lernt begierig, wie ihre gemeinsame Leidenschaft einen heißen, rhythmischen Tanz der Begierde entfacht.