Naomi, eine atemberaubende amerikanische Teenagerin, wärmt sich mit Maia, ihrer Lehrerin, für ein Ballett auf. Wenn Maia mit Zeigen zu kämpfen hat, entfachen Naomis Fußanbetung und sinnlicher Kuss eine leidenschaftliche Begegnung, die in einem befriedigenden Blowjob und einem explosiven Höhepunkt endet.