Julie, eine junge MILF, schließt sich ihrem Freund und Candie für einen wilden Dreier an. Das Trio beteiligt sich an heißen Rollenspielen und erforscht ihre tiefsten Wünsche. Ihr verspieltes Geplänkel verleiht der erotischen Begegnung eine humorvolle Note und macht sie zu einem unvergesslichen Erlebnis.