Eine junge Ebony-Teenagerin gibt sich heimlich einer heißen interracialen Begegnung mit einer dominanten schwarzen Frau hin. Die Begegnung beginnt mit einem sinnlichen Muschilecken, bevor sie zu einem wilden Ritt übergeht und den unersättlichen Appetit der Brünetten auf den massiven Schwanz des großen schwarzen Schwanzes zeigt.