Ein tabuisierter Dreier entfaltet sich, als eine Teenagerin die schwarze Freundin ihres Bruders zu einer heißen Begegnung einlädt. Als der schwarze Mann sie verführt, schaut der Bruder zu, unfähig zu widerstehen, mitzumachen. Der intensive Dreier erkundet orale und hardcore Freuden und treibt Grenzen und Wünsche an die Grenzen.