En barmfagre MILF slutter sig til en teenager og hendes kæreste i en vild trekant. Den liderlige teenager tilfredsstiller ivrigt MILFs massive bryster, mens fyren nyder både hendes mundtlige færdigheder og fingersætning. Tingene varmes op, da hun bliver ansigtskneppet og modtager en rodet ansigtsbehandling.