En stedmor og stedsøn hengiver sig til et varmt møde, hvor deres kemi er til at tage og føle på. Den barmfagre MILF med rigelige naturlige aktiver, herunder en kolossal, gavmild numse og en rigelig barm, efterlader intet ønske uopfyldt. Deres fælles øjeblikke af nydelse kulminerer i en klimaks på hendes fyldige, lækre bryster.