Stedfars forbudte kærlighed til sin steddatter Kay og hendes veninde Mia tager en drejning. Pigerne, bevidste om hans ønsker, forfører ham med deres uimodståelige charme, hvilket fører til et intenst, tabubelagt møde. Deres naive uskyld møder hans umættelige liderlighed og skaber en forbudt, men alligevel pirrende, virkelighed.