Efter skoletid besøger den 18-årige russiske amatør-teenager Honey Haze sin stedbrors hus. Deres tiltrækning er ubestridelig, da hun ivrigt giver ham et forbløffende blowjob, der kulminerer i en tilfredsstillende ansigtsbehandling. Dette amatørpars hotte møde er fanget i fantastiske 60 fps.