Willy Regal, en moden mand, bliver taget i at tilfredsstille sig selv i busken. Angela Milf, en varm bedstemor, konfronterer ham, hvilket fører til et varmt møde. Willy servicerer hendes behårede fisse med velbehag ved hjælp af et legetøj, før de engagerer sig i lidenskabelig bagfra action