Lexi Lore og Natalia Queen, to lune vixens, higer efter mere end deres mænd kan tilbyde. De begiver sig til et nærliggende gloryhole, ivrige efter at sluge en stor sort pik. Deres støn giver genlyd, da de nyder sig selv med det tykke, ibenholtsorte skaft, hvilket skaber et uforglemmeligt møde mellem racer.