Emma Jade, en lille teenager, og hendes kæreste Charles Dera engagerer sig i udendørs intimitet før skolebal. Deres lidenskabelige møde eskalerer med Emma, der tilfredsstiller sin stedfar, hvilket fører til intense anale og mundtlige fornøjelser. Videoen viser deres umættelige ønsker og uundskyldende udforskning af tabubelagte fornøjelser