En forførende blondine bestiger en fyrs stenhårde skaft, mens en liderlig brunette ser på fra sidelinjen. Handlingen varmes op, da fyren giver et ivrigt blowjob til brunetten, som ivrigt gengælder. Trioen hengiver sig til hot face-fucking, før fyrene tager kontrollen, og lader pigerne stønne af fornøjelse.