En vild nat udspiller sig i et swingerhus, hvor et amatørpar udforsker deres dybeste ønsker. Handlingen varmes op med en barmfagre indisk gæst og en veludstyret ibenholt partner, der viser sin massive penis frem og leverer et forbløffende cumshot. Uforglemmelig interracial og ibenholt nydelse venter.