Alura Jenson, en blond MILF med store bryster, konfronterer forældrene til sin søns bølle hjemme hos dem. Mødet bliver til en hed session, da den sorte mand, Lil D, indleder en vild interracial fissespisning og blowjob. Handlingen kulminerer i en tilfredsstillende bagfra knepning.