En fantastisk rødhåret med en kurvet, fyldig figur i netstrømper engagerer sig i lidenskabelig elskov, der kulminerer i en tilfredsstillende ansigtsbehandling. Denne smukke fede kvindelige skønhed, Julie Ann, omfavner sin sensualitet og efterlader seerne betaget af hendes tykke, vellystige krop.