To shemale-par hengiver sig til en hed session og udforsker deres ønsker om trekant. Damerne, udsmykket i forførende lingeri, byder ivrigt deres partners dunkende manddom velkommen. Men natten tager en vild drejning med en veludstyret ladyboy, der slutter sig til kampen, og efterlader alle i en tilstand af ren ekstase.