Dvě svůdné klisničky, Rose a Babe, si užívají Hot 69 na své posteli. Jejich těsná těla vyzařují teplo, když zkoumají navzájem své touhy, od vzájemného orálního potěšení až po prstoklad a používání sexuálních hraček. Jejich neukojitelný hlad po sobě je oba zanechává spokojené a toužící po víc.