Dva brazilští amatéři se třpytí pod tropickým sluncem na žhavém setkání, jejich mládí a nevinnost kontrastují s jejich divokými a chlípnými setkáními. Jejich vášnivé sténání se rozléhá po místnosti, když vzájemně zkoumají svá těla a nezanechávají žádnou nenaplněnou touhu.